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理财规划师的本职工作是什么
理财规划师的本职工作是什么
2024-05-14 01:59:28
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 01:59:28
最佳回答
针对客户的实际需求,提出个性化的理财方案。包括流动性、收益率、周期等等。主要包括股票基金,像房地产、黄金等也要有一定的了解。总之要针对客户的需求来就没错。
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理财规划师的报名条件和职业背景是什么?
1
回答
2024-05-14 09:05:09
提问者: 未知
职业背景随着过去近30年**经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年**的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不...
理财规划师可以从事什么样的工作呀
4
回答
2024-05-14 13:57:22
提问者: 未知
就业方向一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。进入行业监督管理部门做金融官员,对于金融研究生而言应是首选。首先,**金融学是立足于宏观经济学,基于金融市场宏观调控,专业应用较易入手,政策把握比较到位;其次,在行业管理部门做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。其局限在于:要进入这几个行业主管部门难度较大,可能还需...
保险公司的理财规划师的具体工作是什么啊?
6
回答
2024-05-14 13:57:40
提问者: 未知
理财规划师就是指导或帮客户理财。保险公司理财规划师是要有资格代理**境内所有保险公司的保险业务,精通各种金融业务:股票、基金、期货、债券、外汇、保险。帮助客户合理分配资金,保障客户和收益最大化。保险公司的理财规划师是区别于保险业务员的:首先,其资格不一样,考取和拥有的**承认的从业资格证书不一样,理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书;其次,服务对象不一样,理财规划师服务的是高端寿险客户群体,...
考取理财规划师有前途吗?理财规划师的工作内容是?
1
回答
2024-05-14 16:10:15
提问者: 未知
很有用。目前,理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知,尤其是在保险公司和商业银行,很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部,为客户提供相应的理财服务。随着社会的发展,人们收入水平的提高,对于提供个性化的理财专属服务需求日益凸现。目前,享受私人服务的多数为中产以上的阶层,然而,据网络最新数据表明,很多普通消费者也逐渐成为了私人理财顾问的服务人群。目前私人理财顾问主要分布于金融机...
助理理财规划师可以找什么样的工作,工资高吗?
3
回答
2024-05-14 12:38:50
提问者: 未知
助理理财规划师可以在银行 保险公司 证券公司等金融类企业工作薪水整体而言会比非金融行业要高。2009年 金融行业的平均年薪是18万
理财规划师的职业前景?
8
回答
2024-05-14 09:22:10
提问者: 未知
确切的告诉你 考取这个证书 如果你在银行或证券公司工作 就等于拥有了升职和取得高薪资的基础 当然还需要关系等等其他因素对你个人来说 可以让你具有更强的理财能力和赚钱的水平 很好的 加油吧条件的话 正规**就可以 18岁以上考试难度不小 应该是需要你费一番功夫的 毕竟是掌握理财的高等知识啊
什么是理财规划师?
4
回答
2024-05-14 07:59:50
提问者: 未知
理 财规划 师就是说运用 理 财规划 的原理、技术和方法
证券公司的助理理财规划师的工作内容是什么?
4
回答
2024-05-14 13:57:34
提问者: 未知
工作内容在理财规划实际工作中,财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现,集中表现为以下八个方面:必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发**需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用,所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性,又要...
有什么样的工作经验才能成为理财规划师
3
回答
2024-05-14 21:12:46
提问者: 未知
您好,助理理财规划师的申报条件如下,您可以参考一下:(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上**。(4)具有其他专业大学专科及以上**,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上**,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。理财规...
问理财规划师的职业到底是干啥?no copy,我要的是职业每天工作内容是怎样的?具备知识、未来前景、工作同
8
回答
2024-05-14 00:35:08
提问者: 未知
可以自由执业。也就是说不从属于任意一家公司。但是这要求你具备相当程度的客户积累,还需要你自己想办法去联系客户。每天工作内容安排自由度较大,根据自己情况而定。有些人会安排时间充电,有些人会自主做一些投资,也有人可以代客理财或者资产管理。要具备的知识能力只是专业核心的一部分,更多的还是社会交际能力等其他方面的辅助能力。要对于金融各个子行业都有一定程度而了解,也要有自己擅长的某一个或几个领域。考个证不代...
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